Orphée

Orphée, le poète, se trouve au sommet de sa gloire et de sa fortune, en dépit des ricanements d'une jeune génération de poètes ambitieux. Devant le café littéraire de la ville, il est bousculé par l'un de ses jeunes rivaux, Cégeste, que tente d'entraîner la princesse, la mystérieuse dame à la Rolls noire. Une bagarre éclate : Cégeste est renversé par deux motocyclistes vêtus de noir. La princesse emporte le corps de Cégeste dans sa Rolls et demande à Orphée de l'accompagner pour témoigner. C'est un piège. Orphée assiste à des phénomènes étranges. Il n'est plus le même. Il refuse de répondre à la police comme à Eurydice, sa femme. Peu après, celle-ci est à son tour renversée par les motocyclistes…
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Le Crapaud et le maître d'école

Ce film est composé de deux moyens-métrages : La Mare aux grenouilles et La Légende de la Vallée endormie. La Mare aux grenouilles: Inspirée du Vent dans les saules, c'est l'histoire de Crapaud baron Têtard dont la passion débordante pour les automobiles inquiète grandement ses amis, surtout quand il échange son manoir ancestral à des fouines contre un bolide volé... En flânant sans but sur les routes, il se retrouve derrière les barreaux. Ses amis s'acharnent alors à prouver son innocence. La Légende de la Vallée endormie: Inspirée de La Légende de Sleepy Hollow, c'est l'histoire d'Ichabod Crane qui est nommé instituteur du village de Sleepy Hollow. Arrivé sur les lieux, il rencontre Katrina Van Tassel, dont il tombe amoureux. Il réussit à écarter Katrina de la brute de la bourgade. Furieux, Brom décide pour se venger de raconter aux villageois l'effrayante légende du Cavalier sans tête...
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Les portes de la nuit

Durant une nuit de février 1945 à Paris, Jean Diego se rend chez la femme de son copain, Raymond Lécuyer, pour lui annoncer la mort de son mari devant le peloton d'exécution des occupants nazis. Or, Raymond est bel et bien vivant. Un clochard, qui se présente comme étant le Destin, annonce à Jean qu'il va rencontrer, dans les heures à venir, "la plus belle fille au monde".
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