Le prince Bel Azor s’est fiancé à la princesse Azurine en présence des fées-marraines. Furieuse de ne pas avoir été invitée, une sorcière se venge en faisant enlever la princesse pendant son sommeil. Bel Azor se lance à sa recherche avec l'aide de la fée Aurora… Une féérie en 32 "tableaux" réalisée par Georges Méliès en 1903.

Trois enfants découvrent un imperméable magique qui les transporte dans le corps de son propriétaire, un magicien maudit. Avec une sorcière rejetée à leurs trousses, ils doivent résoudre le mystère de l'imperméable et briser sa malédiction avant qu'il ne soit trop tard.