En 1876, dans le Colorado, le Tomahawk et chemin de fer occidental se développe à travers les Rocheuses, mais certains opérateurs de Diligence, craignant une perte de revenus, l'intention de saboter le chemin de fer. Mettant en vedette une brève apparition précoce par Marilyn Monroe.

Don Giovanni, séducteur et manipulateur, multiplie les conquêtes jusqu'au jour où le fantôme du Commandeur (que Don Giovanni a tué) revient pour se venger.

Mélodie Cocktail est un assemblage grandiose de sept courts métrages classiques, chacun rehaussé d'une musique merveilleuse et de personnages inoubliables. Donald le canard, l'un des héros de Disney les plus appréciés de tous les temps, exécute des pitreries sur des airs de jazz latin dans "C'est la faute de la samba". La musique devient toute une aventure pour un bourdon affairé dans "Bumble Boogie". Du malicieux jeune remorqueur de "Petit Toot" aux héros de légendes de "Johnny Appelseed" et "Pecos Bill", ce film délicieux charmera vos yeux et vos oreilles.

Don Hewes, danseur célèbre, est abandonné brutalement par sa partenaire. Il choisit alors une jeune fille au hasard en lui promettant qu'elle deviendra une vedette.

Jiminy Cricket raconte deux histoires: "Bongo, Roi du Cirque" et "Mickey et le Haricot magique". Dans la première, un ours s'échappe de son cirque pour vivre dans la forêt. Là, il rencontre une belle ourse et tombe amoureux. Mais il devra affronter ses rivaux afin de triompher... Dans la seconde, Mickey, Donald et Dingo doivent retrouver la Harpe chantante, volée par le géant Willie. Pour cela, ils devront grimper sur un haricot géant...

1927, le célèbre Jérome Kern se souvient de sa vie : les difficultés et et les triomphes qu'il a obtenu avec entre autres la première de Show Boat. Il retourne dans la maison de celui qui l'a hébergé, et qui fut son premier arrangeur, James Hessler.

Dans le sud des États-Unis, peu après la Guerre de Sécession, un jeune garçon de sept ans prénommé Johnny s'enthousiasme d'aller, avec ses parents John Senior et Sally, dans ce qu'il croit être un lieu de vacances, la plantation de coton de sa grand-mère Georgia. À son arrivée, il apprend que ses parents se séparent et que son père, John Senior, doit retourner à Atlanta pour poursuivre son métier de journaliste, tandis qu'il doit rester avec sa mère et sa grand-mère. Ce départ perturbe le jeune Johnny, qui décide de s'enfuir de la plantation, la nuit tombée, avec un simple baluchon. En chemin, il est attiré par la voix d'un vieil homme noir, « l'Oncle Rémus », qui narre les histoires d'un personnage nommé Frère Lapin.

Julien Mortal, un chanteur venu du Portugal atteint d'amnésie, fait carrière en France sous le nom de Paolo. Un jour, il découvre la vérité sur son passé : un homme a essayé de l'assassiner...

Donald Duck célèbre son anniversaire de façon très latino, à travers plusieurs courts dessins animés.

Deux marins en escale à Hollywood vont rencontrer deux âmes soeurs sur fond de musique et de danse.