En 1968, Storm Thorgerson et Aubrey "Po" Powell, étudiants en art, réalisent un collage de photos pour leurs amis musiciens Syd, David et Roger. L'album et la pochette qui en résultent, A Saucerful of Secrets, ont contribué à lancer deux carrières : celle de Pink Floyd, l'un des groupes phares des années 70, et celle d'Hipgnosis, qui, au cours des 25 années suivantes, a conçu une série de pochettes d'albums emblématiques.

Un ouvrier de l'arrière-pays croate se dirige vers la côte pour démolir des habitations dans une station balnéaire. En chemin, il découvre que pour mener à bien sa contestable mission et conserver son autorité paternelle, il va devoir se débarrasser d'un témoin indésirable...