Isaac Davis est un auteur de sketches comiques new-yorkais de 42 ans que son épouse Jil vient de quitter. Celle-ci vit maintenant avec une autre femme, Connie, et écrit un livre sur son ancienne vie conjugale. Isaac, quant à lui, entretient avec une collégienne de 17 ans, Tracy, une liaison dont il lui rappelle le caractère éphémère. Il l'abandonne bientôt pour se mettre en ménage avec Mary Wilke, la maîtresse de Yale Pollack, son meilleur ami.
À travers l'épopée d'un équipage de sous-marin, dirigé par le Commandant Pop Perry, et son adjoint le Lieutenant Duke Gifford (incarné par John Wayne), on évoque la difficulté qu'eut la marine américaine à améliorer l'efficacité des torpilles équipant ses sous-marins pendant la période critique après l'attaque de Pearl Harbor.
L'anniversaire de la grand-mere qui a cent ans provoque un conflit familial.
La guerre indienne fait rage. Le lieutenant Holliway, parti en mission en territoire apache, n'en est pas revenu : le détachement qui devait conduire le chef indien Tuscos a été massacré. Le capitaine Richard Lance est soupçonné de l'avoir envoyé à la mort sous prétexte qu'il était un rival en amour de la belle Cathy Eversham. Pour prouver le contraire, il décide avec 12 hommes d'occuper « Fort Invincible », une position contrôlant un défilé par lequel font irruption les tribus indiennes...
Caterina, célèbre cantatrice, quitte New York à la mort de son mari et va s'installer en Italie avec son fils Joe, un adolescent qu'elle laisse livré à lui-même. Lorsqu'elle découvre, avec effroi, que Joe se drogue, elle comprend qu'elle a été trop négligente et décide de s'occuper de lui.
Juang, maître incontesté du Tang Shan, remporte le championnat annuel. Chung, arrivé trop tard pour concourir, insiste pour combattre Juang. Juang est battu et blessé, meurt d'humiliation.
La relation entre un écrivain et sa femme professeur de ballet, qui aime depuis des années un autre homme, conduit finalement à la rupture de la famille.
En l'an 0, en terre de Galilée, Mandy et son bébé Brian reçoivent la visite des Rois Mages un beau soir de décembre. Ceux-ci, s'apercevant de leur erreur, remballent prestement leurs présents et filent dans l'étable voisine. Hélas, Brian a tiré le mauvais numéro...
Un policier se lance dans la traque d'un trafiquant de drogue après l'assassinat d'un de ses collègues. Pour cela, il essaie de convaincre la maitresse de celui-ci de le dénoncer.
Le détachement de cavalerie mené par le capitaine Phillip Donlin tente de prévenir Custer d'un piège tendu par les Sioux et les Cheyenne.