Les démonologues Ed et Lorraine Warren ont recueilli Annabelle, une poupée maléfique qui attire les mauvais esprits. Ils l'ont scellée dans une pièce fermée à clé de leur maison, sous une cloche de verre sacrée et bénie par un prêtre. Appelé à l'extérieur pour leur travail, le couple confie sa fille Judy à la gardienne Mary. Judy fête son anniversaire et Mary a invité son amie Daniela. Profitant de l'absence de ses hôtes, cette dernière arrive à se faufiler dans la pièce interdite, délivrant malencontreusement Annabelle de sa captivité. La poupée la remercie en multipliant les apparitions inquiétantes et dangereuses.

Depuis la mort de leur fille, un fabricant de poupées et sa femme vivent reclus dans leur immense maison isolée. Un jour, ils décident d'accueillir chez eux une bonne soeur et six orphelines d'âges différents. Un nouveau départ pour tout le monde qui se transforme en cauchemar pour une des gamines, Janice, qui sent une présence démoniaque dans cette demeure. La fillette handicapée des pieds soupçonne une poupée de prendre vie et de venir lui faire peur tard la nuit. Personne ne croit ses histoires, jusqu'à ce que des faits de plus en plus probants s'accumulent.

Un couple attend son premier enfant. Pour faire plaisir à son épouse Mia, John lui achète une poupée. Cette nuit-là, les amoureux sont réveillés par des bruits suspects. En allant voir, ils sont assaillis par deux dangereux individus qui sont membres d'une secte satanique. Même si les forces policières interviennent avant qu'il ne soit trop tard, plus rien ne sera comme avant. Mia et John ne se sentent plus en sécurité dans leur maison où des événements insolites se multiplient. Ils suspectent d'ailleurs qu'un démon ait pris possession de leur poupée et qu'il cherche à ravir l'âme de leur enfant.