Micky est un rockeur ringard et excentrique qui a perdu tout contact avec la réalité alors que sa maison de disque cherche à se débarrasser de lui. Pressé de s’échapper du service courrier du label, Charlie accepte de se rendre dans l’étrange maison du rockeur pour tenter de le faire renoncer à son contrat. Micky se rend vite compte du talent de Charlie et une surprenante amitié naît entre eux.

Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. Elle travaille son personnage, la voix, les chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les scènes à apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça l’envahit même. Le réalisateur aussi travaille, par ses rencontres, par les archives, la musique, il se laisse submerger, envahir comme elle, par elle.

Été 1980. Barbara est chirurgien-pédiatre dans un hôpital de Berlin-Est. Soupçonnée de vouloir passer à l'Ouest, elle est mutée par les autorités dans une clinique de province, au milieu de nulle part. Tandis que son amant Jörg, qui vit à l'Ouest, prépare son évasion, Barbara est troublée par l'attention que lui porte André, le médecin-chef de l'hôpital. La confiance professionnelle qu'il lui accorde, ses attentions, son sourire... Est-il amoureux d'elle? Est-il chargé de l'espionner?

Un des derniers concerts de Bob Marley enregistré au County Bowl de Santa Barbara le 25 novembre 1979 1. Intro 2. I Shot The Sheriff 3. Concrete Jungle 4. Africa Unite 5. One Drop 6. Exodus 7. Jamming 8. Is This Love 9. Kinky Reggae 10. Stit It Up 11. Get Up Stand Up 12. Générique