Durant la dynastie Ming, Shen Lian, capitaine des gardes du sud de Pékin, cherche la vérité derrière une conspiration qu'il a instigué malgré lui. Pour ce faire, il sera aidé de son collègue Pei Lun et d'une jeune femme nommée Bei Zhai…

Au 16ème siècle, lors de la dynastie Chosun, Hwang Junghak et Lee Monghak formèrent la “Grande Alliance” dans le but commun de rendre le monde meilleur. Alors que Lee, dorénavant le nouvel homme fort du pays, rêve d’éradiquer la corruption au sein du royaume et de se faire sacrer roi, Hwang, devenu un légendaire épéiste aveugle, veut venger la mort d’un ami tué par Lee, son ancien frère d’armes. Les deux hommes se retrouvent face à face et leur ultime bataille peut commencer…