Récemment divorcé, Greg, dont la vie va à vau-l'eau, rencontre la délicieuse Isabel, une femme vivant dans la rue, convaincue que le monde brisé et pollué autour d'eux n'est pas réel. Elle est persuadée qu'ils vivent dans une simulation laide et et rude à l'intérieur d'un autre vrai monde, beau et en paix. D'abord sceptique, Greg finit par découvrir qu'il y a peut être une part de vrai dans la théorie du complot d'Isabel.
Maggie Swann, mère célibataire, tente d'équilibrer sa carrière de médecin de l'US Army et l'éducation de son fils Paul, âgé de cinq ans.
Un homme de 35 ans s'embarque dans une relation amoureuse difficile avec la fille d'un ami de lycée...
Jody Balaban, un aspirant réalisateur, accepte un boulot dans un studio produisant des films pornographiques, dans le but de se servir des luxueuses installations de la compagnie pour filmer en secret son propre film, après les heures d'ouverture. Quand sa ruse est découverte, elle est forcée de collaborer avec l'infâme réalisateur de films pornos Jeff Drake - une relation qui va doucement se transformer en une romance inattendue.