Un chat souhaite dérober les bijoux de la Reine avec ses amis, pour les offrir à une jolie demoiselle car Puss est amoureux et souhaite conquérir le coeur. Pour cela, et avec l'aide de ses amis, il prépare un plan pour voler les bijoux de la Reine. Mais quand ses fidèles compagnons sont capturés et enfermés, Puss va devoir faire le choix de l'amitié ou de l'amour...

À la mort de son père, P'tit Pierre, un jeune meunier, hérite d'un étrange chat qui parle comme un humain et semble doué de pouvoirs magiques grâce à de bien belles bottes... Ce chat baratineur, chanteur et danseur, va tout faire pour que son jeune maître, éperdument amoureux de la princesse Manon, puisse la conquérir. Mais sur leur chemin ils rencontreront l'infâme chambellan du Roi, son horrible bossu ainsi qu'un méchant ogre pas joli du tout...