Eve une étudiante en psychiatrie doit analyser le comportement de Don Wake un psychopathe ayant tué sa mère. Très vite des choses étranges se produisent dans l'asile, des visions d'horreurs et l'apparition d'un être mystèrieux plongent la jeune femme dans une terrible angoisse. Don semble être le seul à savoir ce qui se passe...

Au début des années soixante-dix sur la côte nord-ouest de l’Écosse, la communauté d'une petite ville célèbre à contrecœur le mariage de Bess, jeune fille naïve et pieuse, et de Jan, homme d'âge mûr qui travaille sur une plate-forme pétrolière. Leur bonheur va être brisé par un accident qui va paralyser Jan.