Après une fusillade à son travail, Marcy est en congé et part voir sa soeur en Californie. À mi-chemin, elle s'arrête au Bright Hill Road Boarding House. Les murs se referment sur Marcy alors qu'elle perd le contact avec la réalité.

Dans une L.A. en proie aux tensions entre les espèces, un tandem de policiers humain-orque tombe sur un objet puissant et se retrouve mêlé à une guerre de territoires.

Londres, 1818. Un jeune poète anglais de 23 ans, John Keats, et sa voisine Fanny Brawne entament une liaison amoureuse secrète. Pourtant, les premiers contacts entre les deux jeunes gens sont assez froids.John trouve que Fanny est une jeune fille élégante mais trop effrontée, et elle-même n'est pas du tout impressionnée par la littérature.C'est la maladie du jeune frère de John qui va les rapprocher. Keats est touché par les efforts que déploie Fanny pour les aider, et il accepte de lui enseigner la poésie. La maladie de Keats va pourtant tout remettre en cause...