Le sergent Stan Boyle est abattu lors d'une opération contre un réseau de trafiquants de drogue. Son ami, le sergent Lon McQ, à qui l'on refuse de confier l'enquête, démissionne et se fait embaucher par un de ses camarades qui tient un bureau d'enquêtes. Il s'intéresse tout de suite à un gros bonnet de la drogue, Santiago, et pénètre par effraction dans ses locaux. Il y découvre un important chargement d'héroïne, dérobé dans les bureaux de la police quelques jours plus tôt. Mais Santiago le prend sur le fait et lui apprend que le précieux chargement n'est en réalité composé que de vulgaire sucre. Persuadé qu'un trafiquant se cache au sein de la police, McQ décide de poursuivre ses investigations. Il rend visite à une amie de Stan, qui est assassinée peu après son départ...

Koweit, 1984. L'armée américaine fait la démonstration d'un tout nouveau prototype de char, le XM 10. Conduit par le lieutenant Landry, le char ne répond pas à toutes les commandes et la démonstration se termine en fiasco. C'est Wylie, un ingénieur californien, qui était chargé de ce projet. Mais ce scientifique, bien plus acharné à faire la cour à sa charmante supérieure, Claire Lewis, qu'à développer ses recherches, est bien loin de finaliser son produit ultra-sophistiqué. D'autant plus que la société qui l'emploie est sur le point de fermer ses portes. Mais une rencontre inopinée avec un autre chercheur va bouleverser la vie de Wilye...