Ben a perdu sa foi et sa voix suite à la disparition de sa femme, ennuyeux pour un chanteur de synagogue. Sa vie est désormais rythmée par la préparation des enfants à leurs bar-mitzvah et les rendez-vous galants organisés par sa mère. Un soir, il retrouve l’excentrique Carla - son ancienne professeure de musique - qui le sollicite pour l’aider à préparer sa communion tardive. Petit à petit, Ben et Carla vont se rapprocher pour, enfin, trouver leurs voies.

Connie et Carla sont deux chanteuses et danseuses qui galèrent de cabaret en cabaret, se dépensant sans succès devant des publics clairsemés et apathiques. Témoins involontaires du meurtre de leur patron, elles prennent la fuite. Convaincues que les tueurs n'iront pas les rechercher dans un café-théâtre branché de Los Angeles, elles se forgent un nouveau look et une nouvelle identité : Connie et Carla drag-queens...