Harper est une grande chorégraphe qui prépare un spectacle très attendu avec sa fille Mirabella, danseuse dans le show. A quelques jours de la première, rien n'est prêt et Mirabella décide de déménager en Italie avec son fiancé. Désemparée, Harper la rejoint pour tenter de la faire changer d'avis. Hélàs, elle se blesse pendant le voyage ! Elle prend un calmant pour apaiser sa douleur mais le médicament est en réalité un élixir de jouvence... La metteur en scène retrouve alors son physique d'antan.

Laura, la trentaine, habite seule à la périphérie d’une grande ville. Elle apprend que son père est dans le coma, suite à un grave accident de la route. Elle décide d’aller le voir régulièrement à l’hôpital : l’occasion se présente enfin de régler ses comptes, peut-être même de se venger... Mais la vie est imprévisible et le désir de revanche de Laura va engendrer des retrouvailles troublantes avec sa famille et son passé. Elle en sortira réconciliée, avec elle-même et avec la vie.

1927, le célèbre Jérome Kern se souvient de sa vie : les difficultés et et les triomphes qu'il a obtenu avec entre autres la première de Show Boat. Il retourne dans la maison de celui qui l'a hébergé, et qui fut son premier arrangeur, James Hessler.