Dans la campagne anglaise du Yorkshire, la vie de trois couples est bouleversée pendant quelques mois, du printemps à l’automne, par le comportement énigmatique de leur ami George Riley. Lorsque le médecin Colin apprend par mégarde à sa femme Kathryn que les jours de son patient George Riley sont sans doute comptés, il ignore que celui-ci a été le premier amour de Kathryn. Les deux époux, qui répètent une pièce de théâtre avec leur troupe amateur locale, persuadent George de se joindre à eux. Cela permet à George, entre autres, de jouer des scènes d’amour appuyées avec Tamara, la femme de son meilleur ami Jack, riche homme d’affaires et mari infidèle. Jack, éploré, tente de persuader Monica, l’épouse de George qui s’est séparée de lui pour vivre avec le fermier Simeon, de revenir auprès de son mari pour l’accompagner dans ses derniers mois.

Deux agents secrets français, Muriel et Philippe, sont chargés de retrouver une clé USB contenant des informations sur un trafic d’uranium. Sur l’ordre de leur chef de cellule, une femme hautaine, ils s’inscrivent au cours d’art lyrique que donne une chanteuse d’opéra dans son appartement parisien. Constance, la veuve du trafiquant, assiste également à ce cours et elle seule sait où la clé USB est cachée. Muriel et Philippe ont une liaison, mais Philippe se lasse vite de cette partenaire qui s’inquiète constamment des signes de son vieillissement. Délaissée, Muriel s’intéresse de plus près à un condisciple au cours de chant, Julien, gigolo qui couche avec la belle-sœur de Constance (Noémie) ainsi qu’avec un homosexuel bear (Reza). Elle découvre que Noémie et Réza, qu’elle sait être un terroriste, sont de mèche.