Tang and Qin team up to solve a murder in New York's Chinatown.
Vinny Chow fait des efforts pour rejoindre la Mafia italienne afin de gagner un peu de respect. Pourquoi ? Pour gagner l'amour d'une fille italienne et trouver son identité dans la seule ville du monde où vous pouvez être qui vous voulez.
Gittes, détective privé, reçoit la visite d'une fausse Mme Mulwray, qui lui demande de filer son mari, ingénieur des eaux à Los Angeles. Celui-ci est retrouvé mort, noyé. Gittes s'obstine dans son enquête, malgré les menaces de tueurs professionnels.