Une lourde menace pèse sur l'univers. Planète après planète, les féroces Necrommongers étendent leur empire, ne laissant aux populations conquises qu'une alternative : se convertir ou mourir. Et c'est ainsi que le plus improbable sauveur de la galaxie est tiré de son exil et appelé à la rescousse...

Tom, un auteur de livres pour enfants, traumatisé par la mort de sa femme, n'arrive plus à écrire. La seule joie dans sa vie est de lire des contes de fées à Melissa, sa fille de 8 ans. Tous les soirs Crystal, une fée, écoute à la fenêtre les histoires envoûtantes lues par Tom. Un soir, elle réalise son rêve en se transformant par magie en être humain. Déroutée par ce nouvel environnement, et ne se souvenant plus qui elle est, Crystal arrivera-t-elle a survivre dans le monde réel ?

San Francisco dans les années 90. Un jeune journaliste, Malloy, s'entretient dans une chambre avec un homme élégant, à l'allure aristocratique et au visage blafard, Louis, qui lui fait de bien étranges confidences. Malloy, subjugué par la séduction de son interlocuteur lui demande, à l'aube, de le faire pénétrer dans son monde, celui des vampires.