Le rideau se lève sur Washington Heights… Un arôme de cafecito caliente flotte juste en face de l’entrée du métro de la 181e rue, ou un kaléidoscope de rêves anime ce voisinage coloré et tissé serré. À l’intersection, on retrouve le sympathique Usnavi, irrésistible propriétaire de bodega qui économise chaque sou de son labeur quotidien en espérant, imaginant et chantant un avenir meilleur.