Au petit matin, dans sa luxueuse villa au bord de la mer, le romancier Tim corrige le chiffre 23 inscrit sur la glace de la salle de bains et découvre, en descendant, que son père cancéreux, qui a choisi de vivre pleinement les mois qui lui restent, s'est introduit chez lui. Tim commence à lui raconter le cauchemar qu'a été le dernier mois : Regency, le flic local, de plus en plus présent et inquiétant, la dernière partie donnée par Polly sa femme, le départ de celle-ci avec son chauffeur noir ; et la séance qu'elle avait organisée pour entrer en communication avec les sorcières d'Enferville, l'ancien port de naufrageurs...

Au coeur de l'Aubrac, Matthieu, surnommé Frenzy, a récemment pris les rênes de l'exploitation laitière familiale, avec l'aide de sa mère Catherine et de son grand-père, Alain. Ensemble, ils rêvent de conquérir une médaille au Salon de l'agriculture grâce à Shakira, une «brune des Alpes» acquise au prix fort. Fils du médecin du village et passionné de hip-hop, Syl propose à Frenzy de se présenter à un concours d'un autre type. Il a envoyé une vidéo afin de participer à une audition à Paris pour décrocher un rôle dans le prochain spectacle d'un célèbre chorégraphe. Les deux amis se préparent pour cette occasion, qui pourrait bien changer leur vie..

Une vidéaste française traverse le Canada à bord d’un train d’Est en Ouest sous la neige. Ce voyage l'amène à rencontrer la dernière compagne de son ex mari, show man internationalement connu, aujourd’hui disparu. Chacune des deux femmes va essayer de comprendre comment “l’homme de leur vie” a aimé et vécu avec l’autre. Voyez comme ils dansent...