Dans le mythique monde elfique d'Altera, une bataille épique se déroule entre la belle princesse Liya et l'elfe noire Elena, qui a pris possession d'un bijou si puissant qu'il permet à son détenteur d'avoir une autorité complète sur tous les Alterans.

N'acceptant pas leur nouvelle belle-mère, Sally et Liam s'enfuient de chez eux et courent se cacher dans la forêt la plus proche. Au cours de leur fugue, ils rencontrent Raglin, un petit troll parti loin de son monde pour fuir la terrifiante Reine Noire, qui a capturé la princesse et pris le contrôle de l'empire des Elfes. Les deux enfants décident de l'aider à retrouver son chemin et à libérer la princesse prisonnière des griffes de la Reine Noire. L'aventure ne fait que commencer !