Kenzie Stone est une journaliste traumatisée par le suicide de sa jeune sœur, Maddie, un an plus tôt. Lorsque sa meilleure amie et patronne à DTVC, la chaîne de télévision qui l’emploie, lui présente son nouveau petit ami, le docteur Jasper Preston, un psychiatre de renom, elle décide de l’interviewer pour une émission qui présente des héros locaux. Elle se rend à son cabinet pour connaître ses méthodes, mais elle finit par le consulter elle-même. Devant le cabinet, elle est abordée par une femme étrange, Deena Lipton. Elle lui affirme que Preston est dangereux. Il l’a convaincue de tuer son mari et il a exercé son emprise sur d’autres patientes, trop effrayées pour témoigner. Elle lui conseille la prudence car la «dame de pique» lui veut du mal. Kenzie décide de démasquer Preston d’autant qu’elle sent sa mauvaise influence sur Jillian, son amie, de plus en plus jalouse.

John Wayne Gacy, le clown meurtrier ayant fait une trentaine de victimes aux États-Unis jusqu’à sa capture en 1980, reste encore aujourd’hui l’un des tueurs en série américains les plus notoires. Quelques mois avant son exécution, le 10 mai 1994, un jeune étudiant en criminologie de l’université de l’Illinois nommé Jason Moss prend contact avec le meurtrier. En se faisant passer pour un jeune homosexuel qui cherche sa place dans la société, Moss espère se rapprocher de Gacy afin de lui soutirer des informations sur ses motivations et son état d’âme en tant que tueur en série…

San Francisco dans les années 90. Un jeune journaliste, Malloy, s'entretient dans une chambre avec un homme élégant, à l'allure aristocratique et au visage blafard, Louis, qui lui fait de bien étranges confidences. Malloy, subjugué par la séduction de son interlocuteur lui demande, à l'aube, de le faire pénétrer dans son monde, celui des vampires.