Cole Freeman maintient un équilibre précaire dans sa ville rurale des Appalaches, s'occupant des personnes âgées et infirmes tout en vendant leurs excès d'analgésiques aux toxicomanes locaux. Mais lorsqu'un vieil ami revient avec des plans qui bouleversent l'équilibre et l'identité fragiles qu'il a si minutieusement façonnés, Cole est obligé d'agir.

Mariée au gérant du restaurant qui l'emploie, la serveuse Lulu Danger fuit sa réalité en allant au motel Morehouse en compagnie de Colin, un étranger mystérieux, dans le but de retrouver une ancienne flamme devenue la vedette du spectacle de l?établissement.