Taza succède a son père Cochise, ardent défenseur de la paix avec les "visages pales". Mais son frère, Naiche (en), qui convoite la belle Oona promise à Taza, pactise avec Géronimo contre les hommes blancs.

Bruno Calgani rentre en France après avoir passé 5 ans dans un pénitencier américain pour usage et trafic de drogue. Il souhaite effacer son passé, mais ne cesse de penser à sa mère morte durant sa détention. Il décide de revoir son père ouvrier de chantier mais celui-ci n'est pas très accueillant.

À Bagdad, Kashma Baba, fils du riche Ali, a recueilli une jeune fille, Kiki, qui se prétende être la servante de la princesse Azura. Elle affirme qu'elle s'est enfuie du harem du calife, là où elle a été enfermée avec sa maîtresse. Pour soustraire les recherches du calife, Kashma emmène la fille dans le palais de son père...

Arnold Boult est prêt à tout pour garantir les succès de son fils, qu'importe le prix...

La chienne Lassie aide son maître capturé en Norvège pendant la Seconde Guerre mondiale.