Rome, 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale. La Ville éternelle accueille le cirque où travaillent Matilde, Cencio, Fulvio et Mario, qui sont comme frères et soeur. Israel, le propriétaire du cirque et leur père putatif, tente d'organiser leur fuite à tous, à travers l'océan, mais il disparaît, et les quatre personnages sont soudain complètement perdus. Sans personne pour les assister, et surtout sans le cirque, ils n'ont plus leur place dans la société et se sentent comme des phénomènes de foire dans une ville en guerre.
Chloé est élevée à l'écart du monde par son père, un homme instable, contrôlant et paranoïaque. Complètement isolée dans une maison délabrée et barricadée en raison d'une grave menace extérieure, la fillette de 7 ans rêve de mener une vie normale et de retrouver sa mère. Un jour, elle échappe à l'emprise paternelle pour rejoindre le marchand de crème glacée posté devant la maison dans son camion. Cette rencontre lui fait découvrir le monde extérieur dans toute sa complexité et sa cruauté.
Rejetés et raillés par tous les élèves d'un collège, un garçon borgne (Matt) et une fille en surpoids (Jill) finissent par se lier d'amitié pour tout de suite laisser place à une histoire d'amour. Leur relation est mise à rude épreuve face à la méchanceté des uns et des autres. Quand Jill décide à tout prix de maigrir, Matt s'enferme dans l'épouvantable crainte qu'elle finisse par l'abandonner.... car il constate, impuissant, qu'elle perd du poids et que les garçon ne sont pas insensibles à sa " métamorphose ". Le meilleur ami de Matt, Elmo, lui aussi " différent ", aura quant à lui fort à faire car il devra gérer seul un cauchemare irrépressible.
Les vampires, les humains et les zombies ont pris l’habitude de vivre ensemble à Dillford, petite ville américaine. C’est alors qu’arrivent les aliens. Trois adolescents vont essayer de remettre les choses en ordre.
Maître Sardu a des activités peu orthodoxes. Il anime un petit théâtre marginal où, le soir, se tiennent des spectacles mettant en scène des violences et des tortures. Le public est convaincu que tout cela est truqué. Mais il n'en est rien. Sardu et son âme damnée, le nain Ralphus, enlèvent des jeunes femmes et leur font, en fait, subir de véritables sévices....
Des êtres difformes se produisent dans un célèbre cirque, afin de s'exhiber en tant que phénomènes de foire. Le lilliputien Hans, fiancé à l'écuyère naine Frieda, est fasciné par la beauté de l'acrobate Cléopâtre. Apprenant que son soupirant a hérité d'une belle somme, cette dernière décide de l'épouser pour l'empoisonner ensuite avec la complicité de son amant Hercule. Mais le complot est découvert, et les amis de Hans et Frieda vont se venger...