Cyril, bientôt 12 ans, n'a qu'une idée en tête : retrouver son père qui l'a placé provisoirement dans un foyer pour enfants. Il rencontre par hasard Samantha, qui tient un salon de coiffure et qui accepte de l'accueillir chez elle pendant les week-ends. Mais Cyril ne voit pas encore l'amour que Samantha lui porte, cet amour dont il a pourtant besoin pour apaiser sa colère…

Pedro, dentiste de son métier et homosexuel, mène une vie épanouie à Madrid entre travail et aventures amoureuses. Lorsque sa soeur part quelques semaines en Inde, elle lui confie son fils de 11 ans, Bernardo, dont le père est mort. Pedro se consacre alors à son neveu, délaissant pour quelque temps la scène homo, ce qui lui permet de réfléchir à ses sentiments pour son amant français, Manuel. Sa vie change brutalement lorsqu'il apprend que sa soeur a été arrêtée pour trafic de drogue et qu'elle risque trente ans de prison. Il va devoir faire une place à Bernardo et assumer les responsabilités d'un père...