Élevée par une mère débordée par son travail de vétérinaire, la petite Sita vit entourée d'animaux. Elle aime beaucoup monsieur Frans, son instituteur. Lors d'un exposé de Sita sur les grenouilles, Frans se sent mal et quitte la salle, sa main devenant verte. Sita se persuade alors que Frans se transforme parfois en grenouille. Elle tente de convaincre ses camarades d'école. Un jour, Frans se transforme en classe.

Dans un lointain royaume, le jeune prince Frédéric vit heureux avec son père, le grand roi magicien. Malheureusement, la redoutable et cruelle sorcière Messina tue le roi et jette un sort sur le prince qu'elle transforme en grenouille. Traqué jusque dans les profondeurs des océans, il sera sauvé par Nessie, une charmante dragonne. Les années passent et Freddie décide de quitter les marais pour parcourir le monde...