Berlin, dans les années 20. Un nightclub devient le refuge de la communauté queer dans ce documentaire qui explore les libertés abolies lors de l'ascension d'Hitler au pouvoir.

Préoccupé par la construction d'une cathédrale, l'évêque Henry Brougham néglige sa famille. En réponse à l'une de ses prières, l'ange Dudley vient à son secours. Mais il tombe amoureux de la femme de l'évêque, Julia.