Fraîchement embauché dans une station service, bientôt papa, Michael Holloway démarre une nouvelle vie, loin de la drogue et de l'alcool qui ont failli avoir sa peau. Une nuit, il fait la connaissance de Stuart Chapell, personnage très séduisant, qui l'invite à découvrir la face cachée de Los angeles, une face qu'il aurait souhaité ne jamais découvrir...

Paul Hackett, un informaticien, rencontre la jolie Marcy. Elle l’invite à passer chez elle dans l’appartement qu’elle partage avec une amie artiste. À partir du moment où commence cette visite, Paul va vivre un véritable cauchemar, une nuit épouvantable faite de rencontres étranges et de quiproquos comme on aimerait les éviter…