A prestidigitator, one of the best, is about to perform a number of illusions and brings to his aid a pack of playing cards. He selects the King of Spades, endows him with life and seats him at the table with himself, and they proceed to play a game of cards. The King of Spades shows a disposition to be ugly and is immediately squelched. This is a remarkably good pict...

Pour juguler une épidémie propagée par des insectes, le docteur Susan Tyler et son mari Peter Mann manipulent le code génétique des petites bêtes, créant ainsi une génération de clones qui détruit ses congénères. Trois ans plus tard, le remède a donné vie à une espèce mutante qui habite dans les sous-sols de la ville. Ces insectes ont maintenant la taille de l'homme et sont dotés d'un système de camouflage naturel, le mimetisme.

Dans les lignes à haute tension de New-York, trois hommes sont découverts assassinés d'une manière atroce : même leur visage est méconnaissable ! L'inspecteur Klaski découvre que les victimes connaissaient toutes l'institutrice Remy. C'est à ce moment que l'enfer se déclenche. Remy est attaquée par un insecte abominable mais intelligent qui est aussi grand qu'un être humain et dont le visage prend à chaque fois l'aspect de sa victime.

Edmond, Arthur et Rouquemoute sont sur un « coup ». Pour monter leur casse, ils ont besoin d’argent. Edmond convainc son ami Alphonse d’avancer les fonds. Mais l’affaire échoue et Alphonse est le seul à se retrouver en prison. Pendant cinq ans, il rumine sa vengeance. Lorsqu’il recouvre la liberté, les « cloportes » se sont métamorphosés en honorables bourgeois. Alphonse va sortir les gros calibres : rien de tel pour rafraîchir la mémoire des vieux amis…