Enquêtant sur une sombre affaire d'enlèvement, le FBI compromet un homme innocent pour obtenir sa collaboration. Il manipule également une journaliste qui, flairant le scoop, écrit des articles sensationnels aux conséquences dramatiques.
Andy et Tracy ont la belle vie, jusqu'à l'arrivée du Dr Jed Hill qui, non content de déplaire à la jeune femme, pratique sur elle en urgence et en accord avec Andy, l'ablation de ses ovaires. Le pauvre Andy n'est pas au bout de ses peines : Tracy le rend responsable de ses malheurs et le quitte, et la police le soupçonne d'être un tueur...
Benji, chien vedette du petit écran, est porté disparu en mer au cours d'une violente tempête. Étant parvenu à regagner le rivage sain et sauf alors que tous le croient mort (à l'exception de son maître et dresseur Frank Inn), il s'égare dans une vaste forêt de l'Oregon. Essayant de retrouver la civilisation, il assiste impuissant à l'abattage d'une femelle couguar par un chasseur. Plus tard, il découvre les quatre bébés qu'elle allaitait, désormais orphelins. Benji devient un protecteur aimant et dévoué, guidant ses petits protégés à travers la forêt pour leur trouver une nouvelle famille. Mais il devra les préserver de nombreux dangers dont les rapaces, un énorme grizzly et un chasseur. Mais le pire d'entre eux est un féroce loup noir qui rêve de n'en faire qu'une bouchée...