En faisant des recherches sur ses ancêtres, Frankie fait un voyage dans le temps qui l'amène en 1814. C'est l'année où une expérience malheureuse fusionne 8 vampires et crée ainsi 4 nouveaux monstres ! Les hybrides tentent de contrôler leurs deux moitiés de pouvoirs mais ce n'est pas aussi facile... et sèment la zizanie dans Monster High !

Des êtres difformes se produisent dans un célèbre cirque, afin de s'exhiber en tant que phénomènes de foire. Le lilliputien Hans, fiancé à l'écuyère naine Frieda, est fasciné par la beauté de l'acrobate Cléopâtre. Apprenant que son soupirant a hérité d'une belle somme, cette dernière décide de l'épouser pour l'empoisonner ensuite avec la complicité de son amant Hercule. Mais le complot est découvert, et les amis de Hans et Frieda vont se venger...