Kit, un Britannique d'origine Vietnamienne, retourne à Saigon pour la première fois depuis qu'il avait que six ans. Ne parlant pas la langue, il a du mal à s'intégrer, puis il renoue des liens avec son ami d'enfance Lee et tombe amoureux de Lewis, un Américain dont le père a servi pendant la guerre. À travers ce voyage, Kit va tenter de se réconcilier avec ses racines.

Adi, un jeune policier idéaliste, prend ses fonctions au sein de la brigade criminelle de Mumbai, au moment où une sanglante affaire de racket défraye la chronique. Un tueur, surnommé Shiva, exécute à la hache les promoteurs qui refusent de verser les sommes exigées par le patron de la pègre, Dagar. Or, des élections s'annoncent, et certains des promoteurs financent la campagne du gouverneur. Celui-ci, même s'il fraye en sous-main avec Dagar, exige des résultats. Dès le début des investigations, Adi se heurte aux méthodes expéditives de son chef, le cynique commissaire Khan. Une enquête de dupes commence...