Two ladies of pleasure, kicked out of town, run across a Bounty Hunter shot to hell. After nursed back to health, the ladies decide he needs their help to track down, Gila Grimes, a ruthless, murdering bandit, for half of the bounty.

Earl se considère comme un raté. Sur le point de se faire tout saisir parce qu'il est complètement fauché, il décide de prendre un nouveau travail : chauffeur. Il est loin de se douter qu'il vient en fait d'être engagé comme passeur pour un cartel de drogue. Ébranlé lorsqu'il le découvre, il décide tout de même de continuer, transportant des quantités de plus en plus grosses. Ses supérieurs décident de lui imposer un surveillant, bien qu'Earl soit parfait pour faire ce travail. Qui pourrait soupçonner cet homme de 80 ans de transporter des kilos de cocaïnes? Il attire néanmoins l'attention d'un jeune agent du DEA, Colin Bates, qui travaille sur cette affaire. Comment Earl pourra-t-il se sortir de cette situation sans perdre le peu qui lui reste? Comment pourra-t-il se pardonner d'être tombé si bas?

Afin de régler des dettes importantes, un homme d'affaires fait appel à son frère pour récupérer une livraison de cocaïne. Ils utilisent une jeune femme polonaise comme leur mule pour ramener la drogue en Islande, mais leurs plans vont mal tourner, le métabolisme de la passeuse supportant mal cette épreuve.