Confronted with a series of racially charged incidents, a young black man must overcome rage, alienation, and hopelessness in order to find his own humanity.

Leo must get Xochitl from the underworld where Charro Negro cast her. Meanwhile, Xochitl, Evaristo, Finado and Moribunda have gotten out of Charro Negro's prison to save Don Andrés and Alebrije from an alive house.

À la veille du carnaval de Rio, Eurydice arrive de la campagne pour y retrouver sa cousine Sérafina. Elle fait la rencontre d'Orphée, conducteur de tramway et artiste adulé par le peuple pour ses qualités de danseur et de guitariste. Mais Eurydice, électrocutée par un câble de tramway, meurt en tentant d'échapper à son destin. Orphée la cherche partout...