Au service de la science, James Stockton travaille à la régénération des tissus humains. D'un quasi-cadavre, il fait un mutant génétique, un super-soldat qui échappe à son contrôle. Mais Stockton se refuse à aller jusqu'au bout des expériences, sachant que certains en feront mauvais usage... Des années après, il revient à son laboratoire, une forteresse perdue au milieu du désert. Accompagné de plusieurs étudiants, il se rend vite à l'évidence, sa créature vit toujours, animée de pulsions sauvages et d'un appétit féroce de chair humaine...

Helen traverse une passe douloureuse de son existence. Elle rencontre Bobby et s'éprend de lui, un jeune drogué qui lui redonne un goût de la vie qu'elle ne possédait plus. Mais Needle Park, haut lieu du trafic de drogue new-yorkais, n'engendre que détresse ou désespoir...

Un groupe très uni des orphelins et de leur figure paternelle, Max, essaient de garder leur maison d'être arrêté. les aider à sortir sont une mère célibataire et le majordome des personnes âgées de la maison de la tante de Max, où Max a grandi.