8 mai 1938 : Rome en fête organise un grand défilé en l'honneur d'Adolf Hitler, venu en Italie pour consolider son alliance avec le Duce. Dans un immeuble d'un quartier populaire, Antonietta, épouse d'un petit fonctionnaire fasciste, se consacre aux tâches ménagères. Son mainate s'échappe et se pose sur le rebord d'une fenêtre. Antonietta en avertit le locataire concerné. C'est ainsi qu'elle fait la connaissance de Gabriele, un commentateur de radio homosexuel, récemment licencié, qui attend son arrestation imminente.

Danny et Jamie sont en couple et vont au lycée ensemble. Les amoureux n'ont encore jamais consommé leur amour car Jamie souhaite rester vierge pour le moment. Un jour, Molly Matson, une belle professeur remplaçante, arrive en ville. Elle tente tout de suite de séduire Danny qui succombe très vite à la tentation. Ayant de ce fait perdu sa petite-amie, l'adolescent met un terme à sa relation avec Molly et est retrouvé mort peu de temps après cette rupture...