Tom, chef d'orchestre à Berlin, est sur le point de devenir le père de l'enfant de son ex-femme. Sa sœur Ellen, entame une liaison avec un homme marié, avec qui elle partage une passion pour l'alcool. Leurs parents déclinent physiquement et se sentent délaissés par leurs enfants. Alors qu'ils tentent de renouer des liens, les non-dits empêchent la famille Lunies de se réconcilier.

Melody Jones est une star de la country qui vit à Nashville. Noël approche et elle a enregistré une de ses premières compositions de jeunesse, un chant de Noël intitulé Heart of Christmas. La chanson est immédiatement un énorme succès. Mais Connie Black, une star sur le déclin qui fut son mentor, l’accuse de l’avoir plagiée et menace de la traduire en justice. Pour retrouver son ancienne partition, qui prouvera son innocence, Melody rentre fêter Noël dans sa famille, à Madison. Elle n’y était pas revenue depuis la mort de son père. Elle retrouve sa mère, sa sœur, sa nièce et… son premier amour, qui est toujours épris d'elle, sans vouloir l’avouer.