Après avoir brillamment sauvé le concours de Miss USA, Gracie Hart prend goût à la célébrité et quitte son poste d'agent pour devenir l'égérie du FBI. Mais lorsque sa meilleure amie du concours, Cheryl Frazier, et le présentateur, Stan Fields, sont kidnappés à Las Vegas, elle reprend du service pour les sauver.

Jambes épilées, lèvres pulpeuses et pistolet chargé... L'agente du FBI Gracie Hart est prête à se glisser incognito parmi les candidates du concours Miss États-Unis. Malheureusement, Gracie est du genre délicate comme un taureau pour qui une paire de menottes est le seul accessoire de beauté indispensable. Sandra Bullock tient la vedette de Miss Personnalité et démontre tout son talent pour la comédie physique dans le rôle d'une agente fédérale se faisant passer pour une candidate du concours dans le but de coincer un terroriste qui menace l'événement. Michael Caine est exquis dans le rôle du conseiller frustré devant transformer ce vilain petit canard du FBI en beauté prodigieuse. Benjamin Bratt, Candice Bergen, William Shatner et Ernie Hudson sont également désopilants dans ce grand succès de box-office qui est "un mariage entre My Fair Lady et L'Arme fatale" !