Sous la direction de Donna et du révérend W.C. Martin, 22 familles d'une église rurale noire de la petite ville de Possum Trot, dans l'est du Texas, adoptent 77 des enfants les plus difficiles à placer dans le système d'accueil et lancent ainsi un mouvement.

En disgrâce, un marionnettiste revient dans la maison de son enfance accompagné de sa "créature", Il va devoir se confronter à son oncle et aux secrets qui le tourmentent depuis si longtemps.