L'agent secret OSS 117 est envoyé en mission à Rio pour récupérer un microfilm compromettant pour l'État français. Arrivé sur place, il devra faire équipe avec la jolie Dolorès Koulechov, lieutenant-colonel du Mossad, afin de capturer Von Zimmel, un ancien dignitaire nazi. Les deux émissaires seront accompagnés par le fils de ce dernier, bohème et original, opposé aux comportements brutaux de son père. Des plages ensoleillées du Brésil aux luxuriantes forêts amazoniennes, l'équipe d'Hubert Bonisseur de La Bath tentera d'échapper à une bande de Chinois enragés et à un agent américain exubérant pour réussir leur mission secrète et capitale.