Éditeur britannique reconnu, Barley Blair se rend en voyage d'affaires en URSS. Sur place, Dante, un auteur soviétique, tente de lui faire parvenir un manuscrit contenant des secrets militaires qui pourraient bien changer la face du monde. Les services secrets interceptent ce document et demandent alors à Barley de vérifier la véracité de ces écrits sur le terrain. Aidé par la belle Katya, il doit désormais devenir un véritable agent secret au péril de sa vie.

Une nouvelle fois, le village de Brescello connaît une effervescence occasionnée par une âpre polémique. Le maire Peppone a décidé que la commune serait jumelée avec Brezwyschewsky, une petite ville d'Ukraine. Prêt à tout pour empêcher cette association, Don Camillo se met en tête d'organiser un référendum puis entame une grève de la faim. Sans succès. Pendant ce temps, les élus italiens s'embarquent pour l'Union Soviétique. Avide de vengeance, Don Camillo accompagne la délégation. Afin de ne pas attirer l'attention des camarades soviétiques, il s'habille en civil. En Ukraine, les habitants organisent une réception en l'honneur des visiteurs. Bien des surprises attendent Don Camillo, Peppone et sa bande...

Venise, Kronsteen, grand champion d'échecs et membre du Spectre, a été chargé par Blofeld de rallumer la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. Avec l'aide de Rosa Klebb, ex-chef des services secrets soviétiques, il a mis au point une stratégie qui passe par Istanbul et le vol du nouveau lecteur de déchiffrement soviétique. Persuadé que les britanniques vont mordre à l'hameçon qu'il leur tend et qu'ils vont envoyer sur place James Bond, il charge Klebb de recruter une jeune femme au sein du consulat russe, dont le rôle sera de séduire Bond, de l'aider à s'emparer du lecteur et de le livrer à un redoutable tueur, Red Grant. La première partie du plan de Kronsteen se déroule sans anicroche. Bond arrive à Istanbul et y rencontre Kerim Bey qui dirige les services de renseignements britanniques en Turquie. Il apprend ainsi que Tatiana Romanova est prête à passer à l'Ouest en leur donnant le lecteur.

Comment Catherine de Russie réussit à prendre le pouvoir en déposant son mari, le tsar Pierre III grâce à l'appui d'un général.