L'empereur Tang est trahi par l'un de ses généraux, qui s'installe sur son trône. Chieh Yuan, fils de l'une des victimes de l'usurpateur, se réfugie au monastère des Shaolin, et y perfectionne sa connaissance des arts martiaux, pour venger son père.

Les patriotes anti-Ching, sous la direction de Ho Kuang-han, ont secrètement établi leur base à Canton, déguisés en maîtres d’école. Au cours d’une attaque brutale de Manchu, Lui parvient à s’échapper, et se consacre à l’apprentissage des arts martiaux afin de chercher à se venger.

Un homme injustement accuse d'un meurtre parcourt le pays afin de retrouver un témoin qui peut l'innocenter Malheureusement ce dernier est a la solde du véritable assassin...