L'Atelier du Père Noël

Le Père Noël et ses lutins se préparent pour le voyage de distribution des cadeaux de la nuit de Noël. Tandis que le Père Noël finit de lire son abondant courrier, les lutins nettoient son traîneau, confectionnent les jouets. Ils travaillent en sifflant. Avant le départ tous remplissent la « hotte », des cadeaux marchant eux-mêmes vers l'immense sac.
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Lidoire

Le cavalier Lidoire est la victime paisible et résignée de son adjudant. Le trompette La Biscotte a beau rentrer au quartier affreusement ivre, c'est encore Lidoire qui est puni après s'être occupé de son camarade fraternellement, et même maternellement.
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Freaks, la monstrueuse parade

Des êtres difformes se produisent dans un célèbre cirque, afin de s'exhiber en tant que phénomènes de foire. Le lilliputien Hans, fiancé à l'écuyère naine Frieda, est fasciné par la beauté de l'acrobate Cléopâtre. Apprenant que son soupirant a hérité d'une belle somme, cette dernière décide de l'épouser pour l'empoisonner ensuite avec la complicité de son amant Hercule. Mais le complot est découvert, et les amis de Hans et Frieda vont se venger...
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Coiffeur pour dames

Mario monte à Paris y exercer son métier de coiffeur. Grâce à son talent, mais surtout grâce à son culot, il devient bientôt le grand coiffeur à la mode. Bien que marié avec une douce compagne de travail, il mène une vie de plaisirs jusqu'au jour où il se rend compte que cette vie n'est qu'un mirage.
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À nous la liberté

Louis et Émile, deux copains en détention, décident ensemble de se faire la belle. La tentative d'évasion de Louis réussit mais Émile a moins de chance. Remis en prison, il y devient ouvrier spécialisé. À sa libération, il retrouve son ancien codétenu devenu un patron d'usine…
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Tout ça ne vaut pas l'amour

Le pharmacien Jules Renaudin, vieil homme qui n'a dans sa vie que la passion des timbres, recueille une jeune fille enceinte qui met au monde un enfant mort. Renaudin s'attache à Claire dont il voudrait faire le bonheur, mais elle s'éprend de Jean Cordier, marchand d'appareils de T.S.F, dont le magasin est voisin de la pharmacie. Renaudin souffre et s'efface. Jean et Claire se marieront. Le pharmacien se consolera avec ses timbres.
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The Skin Game

Les Hillcrist, riches propriétaires terriens voient leur environnement transformé par l'installation d'un industriel, M. Hornblower. Celui-ci bouleverse le calme bucolique de la région avec ses usines. Lorsqu'un terrain mitoyen de la propriété des Hillcrist, la Gentry, est mis en vente, ils s'affrontent dans une vente aux enchères, remportée par Hornblower. Mais Mrs Hillcrist fait engager un détective privé qui révèle le passé trouble de Chloé, la belle-fille de l'industriel, et se sert de ces révélations pour le faire chanter et lui extorquer la Gentry. Mais le secret est mal gardé, le scandale éclate et Chloé se suicide. Les Hornblower, meurtris et humiliés, décident de quitter la région ; la victoire des Hillcrist est amère car ils y perdent leur dignité.
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La Piste des géants

Sur les rives du Mississippi, les prétendants à la conquête de l'Ouest s'amassent, prêts pour le départ. Coleman, un jeune trappeur, enquête sur le meurtre de son meilleur ami. Il soupçonne le conducteur de l'une des caravanes. Dans le but de le démasquer, il se fait engager comme guide.
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