Set in the world of No More Lonely People, childhood friends reunite to celebrate Angelo, the last of their group to turn twenty three. As the night progresses old feelings come up and they start to question whether the system is perfect.

Dale McKussic veut tirer un trait sur son passé de dealer. Son meilleur ami, le policier Nick Frescia souhaite sincèrement que Dale se range, mais ses supérieurs exercent sur lui de fortes pressions pour qu’il le coince. Le duo de choc est confronté aux charmes de la superbe Jo Ann Vallerani dont ils tombent tous les deux amoureux. Les embrouilles ne font que commencer…