Lorsqu'une infirmière mariée tombe amoureuse d'un médecin, elle se débarrasse de son mari en le démembrant et en plaçant les parties du corps dans des valises.

Howard Bannister, un jeune chercheur quelque peu rigide, vient à San Francisco concourir pour une bourse en musicologie. À son hôtel, il rencontre une jeune femme qui, semant le désordre partout où elle passe, risque de bouleverser sa vie. Autour d'eux, une course à la valise se joue, qui va réunir une foule de personnages, pour une foule de quiproquos.

Un agent des services secrets israéliens, grillé, à cause d'une femme, croit-il, doit quitter la capitale libyenne où il est en mission. Il se réfugie à l'ambassade de France ou l'attaché militaire, le colonel Mercier, l'accueille et prend sur lui de lui faire rejoindre la France dans la valise diplomatique. Il ne peut en effet rester dans un pays arabe. Aidé du capitaine Augier des services de renseignements français, il voyage dans la valise. C'est le début d'une aventure rocambolesque...