Emily s'occupe de sa ferme avec son bras droit Gloria et sa mère Susan mais elle a de gros soucis financiers. Sa demi-soeur Dorothy, qu'elle ne voit pas souvent, revient à la ferme avec l'intention de la vendre par l'intermédiaire de son ami Charlie. Pour éviter cela, Emily lance une campagne de financement grâce à un concours de parfum de glace. Charlie aide de plus en plus Emily et se rapproche d'elle...

David Aames est un jeune et brillant éditeur new-yorkais qui a tout pour lui : l'argent, la réussite professionnelle et les femmes. Son ami Pelayo commet l'erreur de lui présenter Sofia, sa nouvelle compagne. Au premier regard, David succombe au charme de celle-ci. Tous les deux filent bientôt le parfait amour. Alors que David se dispute en voiture avec Julie, une ex folle de jalousie, la jeune femme accélère et c'est l'accident. Julie décède. Atrocement défiguré, David est transporté d'urgence à l'hôpital où les médecins ne peuvent réaliser de miracle. Sa vie bascule. Les gens ont dorénavant peur de lui et Sofia l'évite. Mais un matin, David se fait gentiment réveiller par celle-ci, qui lui déclare son amour. Les médecins lui annoncent même qu'il pourra retrouver son ancien visage. Réalité ou hallucination ?