L’histoire vraie de Catherine Weldon, peintre américaine dans les années 1890, partie dans le Dakota pour peindre un portrait de Sitting Bull. Cette rencontre changera sa vie.

L'histoire de Miles, fraichement largué par sa copine, et Becca, une de ses amies qui s'apprête à partir à l'autre bout du pays pour continuer ses études. Alors qu'il est au fond du trou, elle le convainc de passer la journée avec elle à marcher dans les rues de Los Angeles, échanger et retrouver leur complicité un peu perdue à cause des années.

Dans la ville fantôme iranienne de Bad City, un endroit qui empeste la mort et la solitude, les habitants de la ville ignorent qu'ils sont traqués par un vampire solitaire.