Un écrivain souffrant de blocage intellectuel adopte, bien qu'avec beaucoup de réticence, un chien qui semble atteint d'une sorte de folie proche de la sienne.

Peggy,une jeune secrétaire, vit seule avec son chien Pencil. Lorsque ce compagnon meurt brutalement, Peggy, affectée, subit une série d'incroyables transformations...