La nuit de son septième anniversaire, le petit Alfie se transforme étrangement en animal à fourrure blanche. Il s'est toujours senti à part, dans sa famille adoptive, mais ne s'attendait pas à être un loup-garou ! Du coup, à chaque pleine lune, il court dans les parcs du voisinage. Cette situation amuse beaucoup son petit frère. Mais Alfie a peur que ses parents le rejettent s'ils découvrent son étrange pouvoir.